Schiffsfonds stabilisieren das Portfolio durch Diversifizierung
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Die Schifffahrt ist vom Geschehen an den Börsen und Finanzmärkten in der Regel unberührt. Höhenflüge und Kurseinbrüche an den Aktienmärkten lassen den Welthandel und die Schifffahrt für gewöhnlich kalt. Containerschiffe können auch bei schlechter Börsenstimmung gute Gewinne einfahren. Schiffsfonds können daher als Beimischung, getreu nach Markowitz, zu einer Stabilisierung und Optimierung von Portfolios beitragen.
Die intuitiv fehlende Korrelation von Schiffsbeteiligungen mit den Aktien- und Rentenmärkten wurde durch eine Studie von Fondsmedia bestätigt. Noch vor ein paar Jahren wurden Schiffsfonds und Schiffsbeteiligungen vor allem aus steuerlichen Gesichtspunkten nachgefragt. Die Verlustzuweisungen, die die Schiffsfonds ermöglichten konnten vermögende Privatanleger ausnutzen um das zu versteuerndes Einkommen (auch aus anderen Einkunftsarten) zu senken. Daher standen die Erträge, die die Schiffsbeteiligungen und Schiffsfonds im operativen Geschäft - dem Schiffsbetrieb - erwirtschafteten nach den steuerlichen Gesichtspunkten erst an zweiter Stelle. Heute ist das bei den Schiffsbeteiligungen wieder umgekehrt. Die Schiffsfonds müssen gute Erträge erwirtschaften, damit die Kapitalanleger Ausschüttungen erhalten, die aufgrund der Regelung zu Tonnagebesteuerung nur mit einer sehr geringen pauschalen Abgeltungssteuer belegt werden. In Folge der Tonnagesteuer-Regelung hat sich die Wirtschaftlichkeit der Schiffsfonds und Schiffsbeteiligungen am Markt stark verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt auch Fondsmedia.
Schlagwörter: Diversifizierung, Portfolio, Schiffsbeteiligungen, Schiffsfonds
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